«"Armadura del Corazón"»
Lucy pelea contra Juvia quien esta bajo el control de Vidaldus, durante la pelea Juvia logra controlarse y usa "Water Jigsaw" y Lucy usa a Acuarius, juntas logran derrotar a Vidaldus y se vuelven amigas. Natsu es derrotado por Fukuro pero llega Gray y lo derrota. Jellal sabe que Etherion sera disparado.
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