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4."Dear Kaby"
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| Season 1, Episode 4 |
Lucy invoca a Cáncer uno de los espiritus celestiales y continúan con su lucha donde revela que encerró a Kemu zaleón por 3 años para que escribiese el libro, luego el duque Everlue invoca a Virgo, quien sorpresivamente aparece con Natsu Dragneel. Lucy, junto con Natsu terminan la pelea y salen victoriosos. Por desgracia, todos los agujeros que cavó Everlue causa que la mansión se derrumbase. Natsu, Lucy y Happy deciden llevarle le libro a su cliente y Natsu dice que deben estar orgullosos de destruir la mansión y mantener la tradición de Fairy Tail de causar el caos.
En la casa de Kaby Melón, Lucy dice que ella entiende por qué lo quiere destruir, es para proteger el honor de su padre. Kaby admite la verdad de Kemu Zaleon es su padre y que estaba enfadado con él por haber desaparecido por tres años y nunca comunicarse con su familia. Cuando su padre llegó a casa, él juró no volver a escribir y se cortó el brazo. Murió poco después y la ira de Kaby se volvió al remordimiento. Esto le daba ganas de destruir el libro para salvar el honor de su padre como un gran escritor. Enciende un fósforo, pero de repente el viento lo sopla, el libro se ilumina y las letras en la portada se reorganizan "Daybreak" por "DEAR KABY" (Querido Kaby en ingles). A continuación, las demás palabras empiezan a cambiar y Lucy revela que el libro fue escrito en realidad para Kaby. Natsu dice a Kaby que no les debe nada, ya que su trabajo consistía en destruir el libro y no lo hicieron. Lucy le protesta a Natsu, pero le dice que podría dañar el buen nombre de Fairy Tail, si ellos tomaran el dinero sin hacer el trabajo. Además, Kaby no tenía el dinero. Él sólo estaba usando la casa para tratar de engañarlos. Él es realmente un hombre común y corriente que sólo quería mantener el honor de su padre, intacto, cosa que Natsu noto, luego parten camino a Fairy Tail acampando en el bosque donde Lucy le confiesa a Natsu que los papeles que el toco eran la novela que estaba escribiendo. Natsu, Happy y Lucy (que está dentro de Horologium cuando pasan por el pantano) están tomando un atajo para volver a Fairy Tail, cuando Natsu oye a alguien entre los arbustos. Natsu ataca, pero resulta ser Gray Fullbuster sale dando excusas de por qué se había escondido (queria hacer del baño en los arbustos). Los dos se discuten pero luego las cosas se calman, Gray les dice que Erza Scarlet está volviendo a Fairy Tail, y que necesitan darse prisa y volver. Natsu, Gray y Happy se asustan y le cuentan a Lucy sobre Erza, como ella es la mujer mas fuerte de Fairy Tail, tanto que puede dividir una montaña a la mitad de una patada, lo que hace a Lucy imaginar a Erza gigante. Luego son emboscados por un grupo de magos que quieren comerse a Happy, pero Natsu y Gray (sin usar magia) rápidamente los derrotan. Y los atan a un árbol mientras Natsu y Gray siguen discutiendo. Uno de los capturados menciona algo acerca de "Lullaby", pero una sombra gigantesca de mano tira del árbol bajo tierra junto con los magos que estaban atados a ella.
En Magnolia, los ciudadanos miran con asombro como una mujer joven con armadura pasea por la ciudad cargando un cuerno gigante.