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Alzack Connell y Bisca Connell buscan Makarov y al Equipo de Natsu en lo que aparentemente es un desierto, encuentran una huella y a partir de ella, se deduce que han entrado en el Cañón del Trébol, un lugar del que incluso los cazadores experimentados no pueden salir. Esto preocupa a Mirajane, porque el Cañón es representado como un laberinto natural. Mientras tanto, el grupo, integrado por Natsu, Gray, Erza, Lucy y Makarov, bajo el liderazgo entusiasta de Happy, se pierden y se están muriendo de hambre ya que no han comido en mucho tiempo. Están discutiendo sobre el hambre, cuando Happy descubrió una grieta con muchos Hane-Sakana en ella. Se dice que es un manjar legendario, así que cada uno trata de atraparlos con sus cañas. Después de que sólo captan una de las muchas, deciden que Happy debe comer. Happy come, y luego se sorprenden ya que dice que sabe horrible. Siguen explorando y encuentran un pueblo. Al principio están entusiasmados, porque creen que podría haber comida. Pero, a medida que se aventuran en el pueblo, descubren que está completamente vacío. Las casas contienen los alimentos frescos de los habitantes, pero no están alrededor. Esto los hace sospechar de los alrededores, Erza les órdena (incluso a Makarov) investigar y no tocar la comida no importa lo sabrosa que se vea. Ella decide enviar a Natsu, Gray, Happy y Lucy a recoger algunas setas. Lo hacen, y de paso, comen un poco.
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