45."El advenimiento de Satanás"
Lucy y Loke derrotan a Bixlow mientras Cana y Juvia se ven obligadas a luchar entre sí, por las runas de Fried. Juvia, con el deseo de ser aceptada por el gremio, se sacrifica golpeando una lacrima de relámpago con el fin de liberar a Caná. Elfman y Mirajane llegan, Elfman lucha y pierde contra Fried. Frustrada con sus sentimientos, Mirajane suelta su poder y derrota a Fried fácilmente.
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