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Wendy decide tomar una misión en la ciudad de Ônibus, lo cual hace recordar a Natsu la misión de interpretar una obra en capitulos atras. Wendy al negarse a charlie de abandonar la misión deside ir sola, pero el Maestro no la deja por ser una de sus primeras misiones, por tanto deide que la acompañen Happy y Freed. Al estar preocudados por ellos Lucy, Erza y Charlie deciden ir por ellos. Natsu al enterarse que no etaban Erza y Lucy deside ir tras ellas.
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