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Natsu, Wendy, Happy y Charle son descubiertos por Edo-Lucy y el resto del gremio Fairy Tail versión Édoras, estos se dan cuenta que los miembros del gremio son diferentes menos Mirajane, mientras Edo-Lucy le hace una de sus llaves de lucha aparece Lisanna quien estaba muerta en el mundo de Earth Land, al verla Natsu y Happy recuerdan cuando ella estaba viva y lo trágico que le sucedió. Charle se da cuenta que las personas que están en el gremio no son las que conocen y deciden irse a la Cuidad Real de Édoras en busca de una pista de donde puedan estar las de su mundo, pero son interrumpidos por un miembro del gremio avisando que la llegada de Fairy Hunter, huyen de ellos gracias a un dispositivo mágico de Levy, en el transcurso Wendy se da cuenta por Edo-Wendy que Fairy Tail ahora es un gremio Oscuro y Edo-Mirajane les explica a todos que ahora Erza es su enemigo.
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