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Mirajane activa su Satan Soul para luchar contra Azuma, quien había encerrado a Lissana en una bomba mágica, sin embargo pierde el combate, y para salvar a Lissana recibe el daño de la explosión de lleno, paralelamente, Elfman y Evergreen son ampliamente superados por Rusty Rose, quien revela los planes de Grimoire Heart, un mundo de oscuridad en el que solo puedan vivir los magos. Mientras tanto Ultear, derrota al mago oscuro Zeref capturándolo.
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