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El equipo de Natsu y Lucy encuentra un laberinto subterráneo en medio del desierto. Ellos hacen su camino más allá de las deiversas trampas explosivas a medida que descienden hasta llegar a una cripta en la parte inferior, donde se encuentran con Coco y Dan. Mientras tanto, el equipo de Gray descubre una dimensión paralela donde una de las piezas del reloj está oculto. Sugar Boy aparece antes de que tomen el papel, pero el equipo de Gray lo derrota.
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