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Natsu tiene dificultades para luchar contra Dan solo por el poder y la habilidad Dan acumulado a lo largo de siete años. Con la ayuda de sus amigos, sin embargo, derrota a Dan y descubre la parte del reloj en una iglesia clandestina. Mientras tanto, Erza intenta disciplinar a la Banda Butt Jiggle mientras que sus compañeros de equipo intentan encontrar la pieza de reloj en la biblioteca, y derrotan a la Banda Butt Jiggle. Al mismo tiempo, Gajeel y su equipo se enfrenta a Samuel, ya que busca la parte del reloj.
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