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Dirigido por Midnight, ahora se hace llamar Brain II, los miembros de la renacida Oración Seis usan sus nuevos poderes para derrotar a ambos, a Fairy Tail y la Legión. Fairy Tail es rescatado por Blue Pegasus mientras Oración Seis desaparece con el Reloj Infinity. Lucy vuelve a leer llave de los cielos estrellados y se da cuenta de que su padre le confió la manecilla del reloj para impedir que el reloj se construya.
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