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Despues de la ayuda recibida de Crime Sorcière para mejorar su poder magico Natsu y sus amigos llegan a Fairy Tail en donde se escoge el equipo que participa en los Grandes Juegos Magicos, el equipo esta conformado por: Erza,Lucy,Wendy,Natsu y Gray; tras llegar a la capital se les da la extraña regla de estar antes de las 12:00, tras llegar a la hora indica Natsu y los otros se dan cuenta de la desaparicion de wendy.
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