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Comienza con Gray recordando su derrota del primer dia de los juegos, luego se encuentra con el mago de Sabertooth en la biblioteca y la pelea comienza, Rufus le dice que el es capaz de crear cualquier tipo de magia que haya memorizado, en incluso realizar distintos tipos de combinaciones, esto lo comprueba al atacar con rayos negros de Ogra combinado con magia Ice Make de Gray, y este es incapaz de contratacarlo. Makarov le pregunta a Mavis sobre la estrategia para derrotar a Rufus y esta le responde que no la hay, ya que las posibilidades de que Gray gane son minimas, sin embargo indica que los sentimientos a veces son mas poderosos que cuaquier estrategia y que confia en los de Gray para lograr la victoria. Natsu, Lucy, Happy, Lily, Charle, Wendy, Yukino y Mirajane, mientras tanto, intentan escapar del calabozo por medio de un plan de Happy, el cual no tiene resultado. A su vez Juvia ve por medio de la lacrima vision el encuentro y decide no ir en ayuda, a pesar de estar cerca de la biblioteca, ya que confia que su amado ganara sin dudas. Durante el encuentro cuando Gray esta a punto de ser derrotado, recuerda a Ul, su maestra, y todas las peleas que gano utilizando magia Ice Make y finalmente a Natsu diciendole "Apurate en patearle el trasero, Gray", entoces crea hielo mas rapido de lo que Rufus puede memorizar, sin embargo este lo derrite creando fuego, finalmente aparece Gray entre la llamas y lo derrota diciendo "yo recuerdo llamas mas calientes".
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