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En su nuevo estado de Dragón Acero-Sombra, Gajeel logra derrotar a Rogue, pero su sombra escapa. Frosch aparece para rogarle a Gajeel que se detenga y no le haga daño a Rogue, pero Gajeel le asegura que no le hará nada pues la pelea ya terminó, aunque se pregunta qué habrá sido esa sombra y por qué Rogue no recuerda lo que pasó. Al mismo tiempo, Natsu y los demás en el palacio continúan luchando contra los soldados intentando escapar. Los ejecutores vuelven por la revancha, determinados a completar su misión. Entretanto, Arcadios, vistiendo una armadura blanca se dirige a hablar con la princesa Hisui, recordando cual es el verdadero propósito del Proyecto Eclipse. Continúan los combates de Erza contra Minerva, y de Gray y Juvia contra Lyon y Chelia. A su vez, empieza el combate entre Jura, Laxus y Orga. Orga, muy confiado intenta atacar a Jura, pero este lo deja fuera de combate de un sólo puñetazo, quedando solamente contra Laxus, quien también es derribado de un sólo golpe, pero sorprendentemente se levanta y contraataca.
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