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Continúa la pelea de los gremios contra los dragones, Lamia Scale y Mermaid Heels intentan hacer frente a Levia, Laxus y el Raijinshū se disponen a luchar contra Atlas Flame, Gajeel lucha contra el Dragón Oscuro, Cobra llega a apoyar a Blue Pegassus y luchar contra el Dragón de Roca, y Rogue deja que Sting se encargue de Scissor Runner para apoyar a los gremios sin Dragon Slayers, mientras tanto sigue la pelea de Natsu contra el Rogue del Futuro, y por su parte, Zirconis decide comerse al ejercito real, por lo que utiliza su magia, "el poder de quitarle a los humanos su dignidad (la ropa)", por lo que el ejercito se retira avergonzado y Zirconis centra su atención en Lucy, y cuando está a punto de comérsela, un ataque conjunto de Mirajanne y Wendy lo sorprenden, y termina mandando a volar a Lucy, quien desnuda, impacta a Natsu sobre Motherglare y lo hace caer al pueblo, mientras tanto, Rogue del futuro le ordena a Motherglare deshacerse de los magos, por lo que deja caer huevos gigantes de los que emergen pequeños dragones quienes atacan a los magos, entre ellos, a la herida y cansada Erza, quien cuando se encuentra a punto de morir, es salvada por Jellal, lo que hace enfurecer a Milliana. Posteriormente Natsu, gracias a Lucy, logra encontrar una estrategia para luchar contra los dragones.
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