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Continua la guerra contra los dragones, y los pequeños eliminan a Bacchus, Macao y Droy, Lucy queda atrapada entre 7 dragones, el Dragón oscuro deja malherido a Gajeel, Zirconis devora a Laxus. En eso, una deprimida Ultear, comienza a recordar su triste pasado, y decide utilizar una magia prohibida, Ar of Time: Last Aegis, una magia con el poder de devolver el tiempo atrás a costa de la vida de su usuario, para proteger a sus seres queridos, pero, su magia sólo logra devolver el tiempo en 1 minuto, y Ultear cae tristemente abatida, sin embargo, ese minuto significó para todos los magos en combate, predecir sus muertes y lograr evadir el peligro, con lo que comienza la ofensiva de la humanidad, mientras tanto, Lucy se reencuentra con la Princesa Hisui, y gracias al Diario de su "yo" del futuro, le informa que la única forma de detener la guerra es destruir el Portal Eclipse.
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